Metodologías para Implementar el Stack Tecnológico No-Code Correcto

Bienvenidos a todos a mi charla sobre metodologías para implementar el tech stack de no code. Así que solo un poco de introducción de mi parte, primero que nada, mi nombre es Kelly Goss. Soy la fundadora de una agencia llamada Solver. También somos una academia de automatización, y somos consultores certificados de SmartSuite, socios de PipeDrive, expertos certificados de Zapier y asesores certificados de Xero. Y aunque nos asociamos con todas estas diferentes herramientas, somos bastante agnósticos en cuanto a herramientas en el sentido de que ayudamos a empresas de todo el mundo a mejorar su productividad con los sistemas de no code adecuados, mejores procesos, y les ayudamos a implementar automatización e IA para que sean más productivos, ahorren tiempo y trabajen de manera más inteligente.

También tenemos una academia, así que enseñamos a personas de todo el mundo cómo usar herramientas como Zapier y plataformas de automatización de no code, así como, ya sabes, diferentes cosas sobre cómo usar APIs y webhooks y diferentes plataformas también. Así que eso es un poco sobre mí, y ¿de qué vamos a hablar hoy? Así que vamos a cubrir cómo elegir realmente las herramientas adecuadas para tu tech stack. También vamos a profundizar en algunas metodologías de mejora de procesos que te ayudarán a seleccionar esas herramientas, y luego quiero darte algunos ejemplos de herramientas de no code que son específicamente para equipos de marketing pero que en realidad pueden usarse para cualquier proceso en última instancia. Pero como la audiencia de hoy son equipos de marketing, de eso vamos a hablar.

Así que comencemos con cómo realmente eliges las herramientas que usas e implementas dentro de tu tech stack. Así que algunas de las cosas que son súper importantes aquí son, en primer lugar, la experiencia del usuario y el conocimiento tecnológico de las personas que van a estar usando estos procesos. Así que siempre necesitas tener esto en cuenta porque una herramienta puede ser muy compleja para ciertos tipos de personas, mientras que podría ser bastante simple de usar para otra persona. Así que es realmente importante asegurarse de que cualquier proceso que estés construyendo y cualquier herramienta que implementes realmente va a ayudar al usuario a ser más productivo, y no va a ser un obstáculo.

Por supuesto, si no eres la persona que decide sobre el presupuesto, necesitas obtener la aprobación del presupuesto y tener una idea de cuál realmente es el presupuesto adecuado que va a tener en cuenta la implementación así como los costos de suscripción continuos. También querrás considerar los plazos para la construcción. Así que con herramientas de no code, algo que está listo para usar y algo que es personalizable. Por supuesto, los creadores de SaaS, así que los creadores de software como servicio ahora, crearán plataformas para nosotros que realmente van a facilitar el tiempo de desarrollo. Así que no necesitas ser un programador o un codificador para realmente construir soluciones que tomarían dos o tres años en construirse. Muchas herramientas que están disponibles en el mercado ahora mismo realmente significan que el tiempo de desarrollo es muy, muy rápido, pero necesitas tener eso en cuenta. También necesitas considerar el panorama general. Así que, ¿qué sucede después de que pones tu herramienta en su lugar? ¿Cómo la conectas a todas las otras herramientas que podrías tener dentro de tu tech stack? Así que deberías tener en cuenta con qué se integra, qué tipo de automatización puedes tener internamente, así como conectarla a herramientas de terceros como Zapier o Make, por ejemplo. Y si tiene muchas integraciones nativas versus si tienes que construir todas estas integraciones de manera personalizada. Y luego creo que es muy importante asegurarse de que cualquier herramienta que vayas a seleccionar realmente te va a ofrecer una gran cantidad de soporte al cliente. Así que con suerte, en esta época, la mayoría de los productos SaaS tienen equipos de soporte al cliente disponibles, pero asegúrate de que esto se ajuste a tu zona horaria y disponibilidad, y si es soporte pagado, soporte Premier por soporte, o si lo obtienes gratis como parte de la suscripción que estás pagando. Y luego, por supuesto, necesitas tener en cuenta toda tu experiencia y conocimiento, y si eso es insuficiente. Así que si tu conocimiento y experiencia es insuficiente cuando estás tratando de decidir sobre una herramienta que realmente va a ser útil para ti, si necesitas traer ayuda de consultores externos para poder ayudarte con esos procesos y ayudarte a entender qué va a ser lo correcto para implementar. Y muy importante aquí, y esto no está específicamente listado aquí, pero muy, muy importante es asegurarse de que quien sea que vaya a ser parte del proceso en el futuro sea parte del equipo que investiga las herramientas, implementa las herramientas, y pueda estar allí como campeones para otras personas dentro del proceso y los equipos en los que están trabajando para que todos estén a bordo. Porque uno de los mayores problemas con la implementación de cualquier tipo de tecnología es la adopción por parte de los usuarios. Así que espero que eso ayude inicialmente.

Así que solo quería presentarles algunas metodologías de mejora de procesos que realmente van a ayudarte a comenzar a implementar algunas de las cosas de las que acabo de hablar. Así que puede que hayas escuchado algunas de estas frases, pero muchas de ellas provienen de lean management y otras metodologías de mejora de procesos. Pero las principales cosas a tener en cuenta aquí, y algunas de las palabras que vamos a usar, me voy a centrar más adelante en la gestión de calidad total, pero también tenemos cosas como el ciclo de mejora continua, brainstorming, mapeo de procesos, 5W1H, que es quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Lean management, el ciclo de Deming, Jodoka y Kaizen, y todos esos se vinculan entre sí de una forma u otra. Pero en última instancia, estas son metodologías de mejora de procesos que usamos internamente en Solver para ayudar a todos nuestros clientes en la forma en que luego les ayudamos a implementar herramientas dentro de sus negocios.

Así que ahora centrémonos en la gestión de calidad total. Entonces, ¿qué es la gestión de calidad total? En realidad, si lo desglosamos en diferentes cosas, la gestión de calidad total está enfocada en el usuario, centrada en procesos, implica la participación total de los empleados, promueve sistemas integrados, es estratégica y tiene un enfoque sistemático, promueve la mejora continua, se basa en la toma de decisiones basada en hechos e incluye una comunicación efectiva. Y tomamos todas esas diferentes metodologías, y tenemos nuestra propia metodología de Solver, bueno, es una metodología de automatización de Solver, un proceso registrado, que tiene cuatro pasos, y la primera parte es la identificación, y esto es básicamente la delimitación del proceso, auditoría del proceso, elaborando un plan sobre qué deberíamos implementar, qué nuevas herramientas, cómo deberíamos optimizar las herramientas existentes, qué automatizaciones y diferentes procesos de productividad podemos implementar. Luego vamos a poner todo eso y construirlo, así que esa es la parte de ejecución, y luego también tenemos el lado de la mejora continua, donde se vuelve a hacer control de calidad y evaluación de calidad para entender si el proceso es adecuado para su propósito, está funcionando y se ajusta y modifica continuamente para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente.

Así que hablemos de algunas herramientas no-code realmente geniales y adaptables que pueden ser utilizadas por equipos de marketing, y solo para tener en cuenta que muchas de estas herramientas que voy a mencionar ahora son herramientas que pueden ser utilizadas por cualquier departamento en una empresa, y pueden adaptarse para esos usos, pero nos vamos a centrar más en el lado del marketing.

Así que estas tres herramientas de las que quiero hablar son SmartSuite, ClickUp y Zapier, y vamos a empezar con SmartSuite primero. Así que SmartSuite es una base de datos relacional. Lo que eso básicamente significa es que puedes tener diferentes entidades, o diferentes tablas que pueden enlazarse juntas para hacer referencia cruzada de diferentes datos, y lo que es tan genial de esto es que puedes usar diferentes formatos que se ven diferentes para diferentes personas, así que ves cosas en diferentes vistas, porque a algunas personas les puede gustar ver cosas en una tabla, a algunas personas les puede gustar ver cosas en un diagrama de Gantt, a algunas personas les puede gustar ver cosas en una vista Kanban, y es bastante adaptable en ese sentido, pero también puedes tener datos en un solo lugar enlazados juntos, y también puedes usarlo como una herramienta de gestión de proyectos, lo cual es bastante genial.

Así que lo primero que quiero mostrar aquí es lo fácil que es de usar en términos de usar plantillas. Así que hay muchas plantillas de marketing disponibles, lo que significa que no tienes que empezar desde cero, en última instancia solo estás usando la oportunidad de usar algo que ya está preconstruido para ti, y no estás reinventando la rueda. Así que es bastante genial en ese sentido que puedes usar una plantilla diferente para diferentes cosas, y puedes comenzar a usarla muy rápidamente para tus necesidades particulares. Y luego en términos de cómo se va a ver todo, tenemos diferentes tablas que puedes ver aquí. Así que hay tres tablas diferentes, rastreador de campañas y estado, campañas, solicitudes e ideas y clase. Y esto es solo usando una plantilla que ha sido creada para ti, pero puedes adaptarla a tus necesidades, y en última instancia tienes diferentes campos disponibles para hacer diferentes cosas, y luego puedes capturar diferentes entidades. Así que podrías querer tener un campo de fecha, estados, y diferentes imágenes, y luego también podrías tener en cuenta que puedes ver cosas en diferentes vistas. Así que podrías querer ver cosas en una tabla, podrías querer ver cosas en una vista Kanban y puedes adaptarlo a la forma en que quieres verlo. Pero luego también tenemos tableros que puedes configurar para que puedas analizar tus datos y ver información de informes sobre diferentes cosas que podrías querer observar. Así que es realmente genial.

Y luego también tenemos Smart Docs. Así que Smart Docs es una función que te permite escribir, crear documentación dentro de la herramienta. Y la función Smart Doc realmente es bastante agradable, porque tienes AI integrada en ella también. Y sí, podrías usar chat GPT y copiar y pegar información de un lugar a otro. Pero puedes usar esto para escribir comunicados de prensa. Así que en este ejemplo que te estoy mostrando aquí, podemos escribir un comunicado de prensa para algo que podríamos querer hacer en Solver. Y todo el documento se crea basado en el prompt que realmente estás creando. Y significa que todos pueden colaborar en un solo lugar, y lo hace agradable y optimizado.

A continuación, me gustaría hablar sobre ClickUp. Así que ClickUp es una herramienta que realmente usamos internamente para toda nuestra gestión de proyectos con clientes, pero también para nuestros esfuerzos de marketing. Así que tenemos un blog, tenemos redes sociales en las que publicamos, tenemos un canal de YouTube, y gestionamos todo eso dentro de ClickUp, que es un poco diferente a SmartSuite. Así que no es una base de datos relacional. Pero tienes diferentes entidades para diferentes cosas. Y solo te mostraré un ejemplo aquí donde esta es nuestra sección de blog dentro de ClickUp. Así que tenemos diferentes listas para diferentes cosas. Y podemos planificar todo nuestro contenido de blog aquí en ClickUp.

Así que puedes ver diferentes estados, planificado, aprobado, para subir al blog, publicado. Tenemos muchos estados diferentes. Y podemos etiquetar los blogs, podemos crear documentos, así que puedes ver un enlace de borrador allí. Podemos crear documentos para toda la redacción del blog. Podemos tener todas nuestras fechas allí, podemos ver quién es la persona responsable de escribir el blog, pero también podemos tener aprobadores aquí también. Así que lo hace realmente muy, muy organizado. Además, podemos tener automatizaciones que se vinculan a eso. Así que tenemos diferentes automatizaciones configuradas en cada lista que tenemos para nuestros diferentes esfuerzos de marketing. Y cada automatización hace una cosa diferente. Pero muchas de ellas se basan en cambios de estado y en crear tareas en la base de datos cuando algo realmente sucede. Así que verás la primera aquí, cuando un estado se cambia a revisar imagen del blog, queremos entonces crear tareas que revisen esas imágenes y las reasignen a personas particulares. Así que hace las cosas realmente eficientes y más productivas al tener automatizaciones en su lugar. Podemos hacer más con esto al tener herramientas como Zapier conectadas a ClickUp también, de lo cual voy a hablar un poco más tarde.

Así que lo siguiente de lo que quiero hablar es simplemente ClickUp AI. Así que muy similar a lo que tenemos con SmartSuite, donde tenemos smart docs, también tienes funcionalidad de AI que te permite hacer muchas cosas diferentes. Y en este ejemplo particular, este video que estoy mostrando ahora, ClickUp AI realmente te permite hacer cosas muy similares a lo que mostramos en los smart docs dentro de SmartSuite, donde puedes crear documentos basados en diferentes prompts que ya están integrados en ClickUp usando AI. Y de nuevo, podríamos usar chat GPT u otra cosa, otra herramienta de redacción de contenido, pero esto está todo en un solo lugar. Y si estás usando una herramienta para muchas cosas diferentes, estás aprovechando toda su funcionalidad. Y realmente tiene sentido poder usar mucha de la funcionalidad que tienes disponible. Y obviamente, ten en cuenta lo que podrías estar pagando como parte de tu suscripción, realmente es sabio usar lo que tienes disponible. Así que ClickUp AI es otro impulsor de productividad que te permite hacer cosas diferentes. Así que en este caso, estamos mostrando alrededor de la documentación, pero hay muchas cosas diferentes que puedes usar ClickUp AI para, como organizar tus tareas y crear resúmenes de diferentes cosas. Así que todo eso está incluido como parte de ClickUp AI.

Así que ahora hablemos de otra de mis herramientas favoritas, que es Zapier. Zapier es un constructor de flujos de trabajo de automatización sin código que te permite conectarte con más de 7,000 herramientas diferentes basadas en la nube. Así que digamos, por ejemplo, Slack, Google Sheets, Google Drive, Dropbox, no sé, tú nómbralo, hay miles de herramientas diferentes con las que Zapier se conecta. Y en última instancia, lo que realmente hace es ayudarte a construir conexiones entre diferentes herramientas que podrías tener dentro de tu stack tecnológico para ayudarlas a comunicarse entre sí y para que puedas automatizar tareas que podrías estar haciendo manualmente. Así que solo quiero mostrarte algunas de las cosas que realmente hacemos con Zapier, lo cual es bastante genial. Así que usamos Zapier muy extensamente dentro de nuestro negocio, así como con nuestros clientes.

Pero solo para darte un ejemplo de lo que hacemos internamente, usamos ActiveCampaign para automatizaciones de correo electrónico. Usamos HubSpot para nuestro CRM. Usamos Slack para algunas comunicaciones. Y tenemos muchas otras herramientas diferentes que usamos. Así que este es solo un ejemplo de algunas de las automatizaciones que tenemos configuradas para conectar ActiveCampaign con algunas de las otras herramientas que usamos dentro de nuestro stack tecnológico. Y puedes ver aquí algunos de estos ejemplos son cosas como cuando alguien se suscribe a una lista dentro de ActiveCampaign, podríamos querer enviar una notificación por correo electrónico. Podríamos querer enviar un mensaje de Slack. Podríamos querer agregar a esa persona o esos detalles en una hoja de Google. Hay muchas cosas que podríamos querer hacer. Así que para tareas manuales y repetitivas al intentar conectar diferentes herramientas que podrías estar usando dentro de tu stack tecnológico.

Así que aquí hay algunos más ejemplos de cosas que hacemos internamente. Así que este es en realidad el Zap que tendrías. Así que donde tienes un disparador, que es tu primer paso dentro de la automatización, y luego tienes muchos pasos de acción diferentes. Así que puedes tener uno o más pasos de acción para hacer diferentes cosas. Así que en este ejemplo particular, tenemos un canal de YouTube. Y cada vez que se publica un nuevo video en ese canal, quiero que se me envíe un correo electrónico notificándome que hay un nuevo video publicado. También quiero encontrar la tarea que tenemos dentro de ClickUp. Como me escuchaste decir anteriormente, usamos ClickUp para nuestra gestión de proyectos y también para gestionar otras cosas como tareas de marketing. Así que habríamos estado construyendo el proceso dentro de ClickUp. Luego queremos encontrar la tarea que es específica para este particular video que se está lanzando, y luego actualizar el estado de esa tarea dentro de ClickUp. También tenemos algunos procesos alrededor de ChatGPT. Así que tenemos cada mes al final del mes, tenemos una ejecución programada de una automatización que iniciará una conversación dentro de ChatGPT para pedirle a ChatGPT 10 ideas de redes sociales que podemos usar que están todas específicamente alrededor de la automatización y la IA. Lo que esta automatización hará entonces es que ejecutará y dividirá todas esas ideas en líneas separadas y recorrerá para crear 10 tareas diferentes dentro de ClickUp, para que una vez que tengamos esas ideas, podamos comenzar a actuar en la creación de las entidades de redes sociales que luego vamos a juntar activos de redes sociales, como imágenes y texto y ese tipo de cosas.

Ahora, otra cosa que creo que vas a encontrar realmente súper útil es el mercado de aplicaciones de Zapier. Así que Zapier tiene un directorio de más de 7000 aplicaciones con las que se integra. Y como puedes ver aquí, tenemos cosas como Google Sheets, Gmail, Slack, todas las cosas que mencioné anteriormente. Pero también puedes ver que hay categorías de aplicaciones y muchas cosas diferentes donde Zapier está categorizando todas las herramientas con las que se conecta. Por qué esto es realmente útil es porque si estás buscando herramientas específicas para usar dentro del negocio o dentro de tu equipo o para ti mismo, sabes, únicamente para usar por ti mismo, puedes realmente venir a este directorio, que se encuentra en zapier.com barra diagonal apps A-P-P-S, y puedes ir a la sección de marketing. Y en esa sección de marketing, encontrarás miles o cientos de diferentes aplicaciones de marketing que podrás potencialmente usar. Y una de las cosas que mencioné anteriormente es pensar en el panorama general.

Así que el panorama general aquí, en última instancia, es cuando estás buscando una herramienta, realmente quieres buscar algo que tenga otras posibilidades, que se integre con otras cosas, que pueda automatizar diferentes tareas que podrías querer hacer. Y al ir al directorio de aplicaciones de Zapier, no solo podrás encontrar una herramienta que podría ayudar para un propósito específico, sino que sabrás que tiene integración con Zapier, y podrás verificar qué tipo de disparadores y acciones puedes usar dentro de un flujo de trabajo para ser incorporado en tus procesos, lo cual es realmente, realmente útil, por supuesto.

Y luego, antes de concluir, solo un par de cosas que quería mencionar. Así que acabo de mencionar cuánto me encanta Zapier. Zapier es una herramienta genial. Lo que voy a hacer es realizar una masterclass como parte de la conferencia el 10 de diciembre, y va a tratar sobre cómo utilizar las capacidades de IA integradas de Zapier y las integraciones de herramientas de IA. Voy a darte una visión general de cómo usar Zapier desde cero. Así que si no sabes cómo usar Zapier, no sientas que esto es demasiado avanzado, sabes, puedes venir y yo te enseñaré algunas cosas sobre cómo usar Zapier también. Y realmente voy a profundizar en algunas de las herramientas integradas de Zapier que tienen capacidades de IA, y también vamos a hablar sobre algunas herramientas de IA con las que Zapier se integra. Así que algunas de las cosas que ya he mencionado en el directorio de aplicaciones de Zapier, pero habrá muchas más herramientas de las que hablaremos como parte de esa masterclass en el día.

Así que ven y únete a mí para esa sesión, para que aprendas muchas cosas sobre cómo usar Zapier y hacerte más productivo con algunas de las herramientas integradas de IA de Zapier y las integraciones. Y luego, por último, por favor visita mi sitio web solver.co.uk, hay muchos recursos gratuitos allí como parte de mi blog. También tengo algunos recursos diferentes a los que puedes acceder y podrás conectarte conmigo en YouTube, Facebook, LinkedIn y Vimeo, así que por favor ven y ponte en contacto conmigo. Me encantaría saber de ti y tu viaje con todas estas diferentes herramientas que podrías estar implementando. Y con eso dicho, muchas gracias por acompañarme hoy, y espero verte durante la masterclass. Gracias. Adiós.