Utilizando las Capacidades de IA Integradas de Zapier y las Integraciones de Herramientas de IA

Hola a todos. Mi nombre es Kelly Goss. Soy consultora de procesos y automatización de sistemas, y dirijo una empresa llamada Solver. Somos una consultoría con sede en el Reino Unido. Ayudamos a empresas de todo el mundo a ser más productivas con herramientas sin código que incluyen automatización, constructores de automatización de flujos de trabajo como Zapier, así como IA generativa con ChatGPT y otras herramientas relacionadas con IA.

Así que gracias a GitNation por organizar esta masterclass hoy. De lo que voy a hablar es un tema realmente emocionante. Bueno, me encanta este tema. Se trata de IA generativa y cómo podemos usar eso con la automatización, constructores de flujos de trabajo como Zapier para hacer la vida mucho más productiva. Así que lo principal que quiero cubrir hoy, en última instancia, es que voy a darte una visión general de la plataforma Zapier, contarte de qué se trata, para que si nunca has usado Zapier antes, puedas tener un poco más de información sobre de qué se trata, qué hace la plataforma. Y luego quiero mostrarte algunas cosas básicas sobre cómo puedes automatizar tareas diarias dentro de tu rol de trabajo, o si estás aquí escuchando porque tienes tu propio negocio, hacer lo mismo, pero se trata de productividad en última instancia.

Así que te daré algunas perspectivas sobre la plataforma Zapier y cómo usarla, algunas de las características y funcionalidades, consejos y trucos. Pero lo que también quiero mostrarte son algunas de las características de IA que Zapier tiene integradas que realmente te van a hacer mucho más productivo con la construcción de tus automatizaciones. Así que, ya sabes, la automatización se trata de productividad. La IA ahora en la automatización te está ayudando a ser más productivo con las cosas que tienes que hacer para construir las automatizaciones y cómo eso te va a ayudar si no eres programador. No soy programadora, soy una no-programadora, así que he aprendido a usar esta plataforma y tú también puedes. Y luego de lo que realmente vamos a hablar es más de esas características específicas de IA dentro de Zapier, y quiero darte algunos ejemplos y casos de uso de cómo puedes realmente usar la plataforma. Y luego solo quiero construir sobre eso mostrándote algunas otras cosas que realmente te van a ayudar con la construcción de tus automatizaciones.

Supongo que la primera pregunta es, ¿qué es Zapier? Así que la forma en que me gusta pensar en Zapier es que es una herramienta conectora. Así que si piensas en todas las diferentes aplicaciones que usas en tu rol de trabajo o en tu negocio, si diriges un negocio, podrías tener, digamos MailChimp, podrías tener Google Drive, podrías tener Slack, podrías tener una gran variedad y multitud de diferentes herramientas basadas en la nube que usas para tu rol de trabajo. Y lo que Zapier realmente te permite hacer es que te permite conectar todas esas diferentes herramientas juntas y poder luego crear un flujo de trabajo paso a paso que construyes tú mismo en un editor de arrastrar y soltar y poder vincular esas herramientas juntas para realizar diferentes acciones basadas en un disparador real.

Así que un disparador sería si algo sucede en un lugar, entonces queremos causar que una acción suceda en otro lugar. Así que, por ejemplo, si se envía un nuevo formulario a través de un formulario web, ese es nuestro disparador, luego podríamos querer tomar esa información que se envía en ese formulario web y luego agregarla a MailChimp. Podríamos querer agregar a esa persona como suscriptor en MailChimp, y luego podríamos querer agregarlos a una secuencia automatizada dentro de MailChimp, por ejemplo. Así que el disparador es donde se envía el formulario y las acciones son crear ese suscriptor dentro de MailChimp y luego hacer lo que quieras hacer con ellos, agregar una etiqueta, agregarlos a un viaje, sea cual sea el caso, esas son las acciones.

Así que Zapier realmente se sitúa como una especie de herramienta conectora entre las diferentes herramientas que podrías estar usando a diario, y nos permite construir este flujo de trabajo automatizado que luego podemos automatizar todas estas diferentes cosas que podríamos estar haciendo manual y repetitivamente normalmente. Así que para empezar, solo quería mostrarte, este es el directorio de aplicaciones de Zapier, y como puedes ver, Zapier se integra con casi 8,000 aplicaciones diferentes. Así que de nuevo, estos son algunos ejemplos aquí, tenemos Google Sheets, Gmail, Slack, Google Calendar, MailChimp, Google Forms, ya sabes, miles y miles como podemos ver aquí. Lo que Zapier también tiene son algunas herramientas integradas que te ayudan como alguien que no es desarrollador y no es programador a poder formatear fácilmente datos y hacer diferentes cosas como agregar lógica condicional, enviar correos electrónicos y un montón de cosas para ayudarte a construir estos flujos de trabajo que vas a construir.

Así que algunos de estos ejemplos están aquí, webhooks by Zapier, email by Zapier, etcétera. Voy a volver a esto específicamente sobre estas diferentes herramientas integradas, voy a volver a esto más tarde, y también voy a volver a esta página actual porque quiero poder mostrarte algunas herramientas de IA que se integran con Zapier que nuevamente van a hacer la vida mucho más fácil para ti.

Así que eso es un poco sobre la plataforma en sí, ahora vamos a sumergirnos directamente en cómo podemos realmente usar Zapier. Así que solo un poco de cosas de navegación aquí para ti, verás que una vez que te registres en una cuenta si no tienes una ya, esto es básicamente lo que vas a ver una vez que hayas respondido algunas preguntas, preguntas de incorporación. Y algunas de estas cosas aquí son súper importantes para ti como usuario. Esta navegación aquí, y voy a explicar algunas de estas diferentes cosas a las que tendremos acceso. Y cuando empieces a usar esto por primera vez, esta herramienta aquí, lo que te gustaría automatizar es realmente genial, y voy a mostrarte algo de esto más tarde.

También podrás ver algunos de los zaps que has actualizado recientemente una vez que comiences a construir. Y también hay algunos videos útiles aquí que son realmente bastante prácticos. En cuanto a los precios, si no sabes nada sobre Zapier en última instancia, los precios son muy, muy sencillos. Y lo que Zapier toma en consideración es cuánto automatizas. Así que cuanto más automatizas, más tiempo te va a ahorrar. Y luego más te cobran básicamente por automatizar las cosas que te están ahorrando tiempo. Ese es básicamente el principio detrás de esto. Y muy sencillo, tres planes principales que son aplicables para la mayoría de las personas, y luego el plan empresarial, generalmente automatizaciones a nivel empresarial. Pero para la mayoría de las personas o empresas que usan la herramienta, estarías usando un plan gratuito, un plan profesional o un plan de equipo.

Un plan gratuito, esto realmente va a ser útil cuando estés comenzando y solo estés jugando con la plataforma. La desventaja de este plan es que solo tienes 100 tareas, y voy a explicar qué es una tarea en un minuto. Y realmente solo tienes acceso para poder hacer automatizaciones que tienen dos pasos. Uno, el disparador y una acción. Así que si usamos ese ejemplo nuevamente anteriormente, donde dije que se envía un formulario, ese es el disparador. Y una acción podría ser agregar un suscriptor en MailChimp. Lo que no podríamos hacer en el plan gratuito es luego agregar un suscriptor a una lista particular, o si quisiéramos hacer algo más detallado después de eso. Lo que tampoco podemos hacer es que no podemos agregar pasos adicionales donde podríamos tener que formatear datos y hacer diferentes cosas, agregar lógica condicional, donde, por ejemplo, solo queremos agregar tipos específicos de suscriptores a esta lista si satisfacen condiciones específicas. Así que no podríamos hacer eso en un plan gratuito. Buen momento para hablar sobre tareas. Lo que realmente es una tarea, es si tienes una automatización, que te mostraré un ejemplo de esto. Esta es una automatización que se construye dentro de Zapier. Así que un Zap que se construye donde tienes un disparador, un nuevo mensaje en el canal de Slack, tienes un filtro, que es la lógica condicional, y tienes un correo electrónico que se envía. Así que este es un Zap y tiene tres pasos.

Paso uno, el disparador, paso dos y tres son las acciones. Ahora, lo que realmente es una tarea, es cada vez que esta automatización se ejecuta, si se ejecuta con éxito, es decir, si logra completar cada paso, eso se considera una tarea. Así que si mi Zapier, que es mi nuevo Zapier de clientes potenciales de ventas en Slack, envía un correo electrónico a Kelly, cada vez que esto se ejecuta, si se ejecutó 100 veces en un mes y tengo dos pasos y se ejecutó con éxito, eso significaría que he usado 200 tareas de esta automatización.

Así que volviendo a los precios, esencialmente lo que esto significa es, si tienes Zaps que tienen 10 pasos en ellos y se ejecutan 100 veces y esos son 10 pasos de acción, eso sería 10 veces 10, lo cual sería, ¿qué sería? Mil, ¿es eso mil? Estoy tratando de pensar ahora en realidad, estoy equivocando mis matemáticas. Pero de todos modos, básicamente, ¿dije 10 o cien? De todos modos, el punto sería, multiplicas tu número de veces que la automatización se ejecuta por el número de pasos dentro de la automatización. Así que lo que realmente la mayoría de las personas usará es un plan profesional y la mayoría de las personas que comienzan a tomarse en serio el uso de Zapier van a estar usando un plan profesional con al menos 750 tareas, ese es el mínimo.

Pero puedes ver que esto continúa y continúa y podrías estar usando un plan profesional con dos millones de tareas en él, lo que te costaría $3,000 al mes. Pero el punto aquí es que cuanto más automatizas, más tiempo ahorras y más productivo serás en última instancia. Puedes hacer mucho con un plan profesional y la única razón realmente por la que la mayoría de las personas pasarían a un plan de equipo es si tienes múltiples personas que están construyendo automatizaciones dentro de tu equipo y necesitas tener un espacio de trabajo compartido. En la mayoría de los casos, las empresas tendrán una persona construyendo las automatizaciones y un plan profesional es suficiente. Así que además de eso, también tienes agentes, chatbots, interfaces y tablas y obtienes algo de acceso gratuito a ellos pero cuanto más los usas, realmente tienes que comenzar a pagar por su uso. Así que eso es solo un breve resumen de los precios de Zapier en sí.

Lo que realmente me gustaría continuar es solo darte algunos ejemplos y perspectivas de algunas cosas que realmente puedes hacer dentro de Zapier. Así que si alguno de ustedes vio mi charla durante la conferencia, hablé sobre algunas de las cosas que puedes hacer con Zapier desde una perspectiva de marketing y puedes hacer zaps que son muy simples y directos, como este que te he mostrado, literalmente dos pasos de acción pero incluso podrías tener solo un paso de acción. Tal vez ni siquiera necesito tener un filtro aquí pero también puedes hacer algunos zaps que son bastante complejos y hacen muchas cosas, tienen mucha lógica compleja en ellos. Así que solo algunos ejemplos aquí, podrías tener algo que tenga múltiples pasos donde quieras agregar diferentes cosas o hacer diferentes cosas en múltiples aplicaciones. Así que aquí estoy usando interfaces de Zapier, que explicaré en un segundo y luego agregando información, buscando información de diferentes hojas de búsqueda, que están en Google Sheets y luego actualizando filas dentro de esos Google Sheets y luego enviando correos electrónicos, por ejemplo, y tener algo de lógica condicional aquí, que son los caminos aquí es un poco diferente a la lógica condicional aquí, que son los filtros. Así que los filtros, muy directos, solo dicen si estos datos cumplen con este criterio particular, entonces continúa con el zap, permite que el flujo de trabajo pase al siguiente paso. Mientras que la lógica de ramificación y los caminos es un poco diferente donde entonces estás permitiendo diferentes lógicas para decir, está bien, si la opción uno cumple con este criterio, así que digamos, por ejemplo, en este caso, se encuentra un cliente en la hoja de Google donde he hecho la búsqueda aquí, o la opción dos, si el cliente no se encuentra en la hoja de Google, haz otra cosa. Así que puedes ver que tengo diferentes caminos con diferentes formas de hacer las cosas y puedo agregar múltiples caminos diferentes aquí para hacer diferentes cosas. Aquí hay otro ejemplo donde nos volvemos aún más complejos. Hay muchos pasos de acción diferentes en muchas aplicaciones diferentes, Gmail, HubSpot. También tengo algunos pasos de procesamiento de IA. Voy a hablar sobre IA por Zapier un poco más tarde. Tengo pasos de webhook y formateadores y retrasos y filtros. Y todo eso, de nuevo, puedes ser realmente simple y directo, o puedes ser súper complejo con la forma en que realmente estás construyendo tus automatizaciones. Con eso en mente, hay otras cosas que puedes hacer con Zapier, lo que significa que puedes usar otra funcionalidad para agregar a tu automatización. Zapier tiene funcionalidad de tablas, que funciona de la misma manera que, o de una manera similar, debería decir, a herramientas de base de datos como Airtable y SmartSuite. Y en un sentido, similar a las hojas de cálculo donde lo que estás haciendo con las tablas es literalmente solo recopilando datos en una tabla y puedes construir una tabla para poder ver diferente información de la misma manera que tienes información en una hoja de cálculo. Lo que eso realmente significa es que puedes tener todos tus datos en un solo lugar.

Así que digamos que querías recopilar envíos de formularios de alguien que se inscribe en un formulario de marketing, podrías recopilar todos esos envíos de formularios, nombre, dirección de correo electrónico, etcétera, en una tabla dentro de Zapier, lo que significa que todo el repositorio de datos está en un solo lugar. Y significa que no tienes que tener múltiples herramientas como una hoja de cálculo o una base de datos separada para recopilar toda esta información en ella. Y luego lo que puedes hacer además de eso es crear automatizaciones que estén vinculadas a esa tabla para poder hacer diferentes cosas con esos datos después. Así que enviar esos datos a diferentes lugares, formatear los datos o lo que quieras hacer. Así que las tablas son una característica adicional.

Y luego también tenemos interfaces. Y las interfaces, así que verás uno de mis zaps aquí estaba funcionando con una interfaz. Así que alguien está enviando un formulario que hemos construido dentro de Zapier. Y ese es uno de los propósitos principales para algo como las interfaces, donde puedes construir formularios donde puedes incrustarlos en tu sitio web o tenerlos como un formulario independiente donde alguien pueda enviarlo. Luego lo conectas a Zapier, podrías luego conectarlo a la tabla de Zapier para recopilar toda esa información. Y luego puedes tener automatizaciones que se ejecuten detrás de eso. Y luego muchas cosas diferentes que puedes hacer con estas interfaces. Y de hecho hay plantillas que puedes usar también. Así que puedo crear una prueba de página y puedo usar muchas plantillas diferentes de componentes para poder hacer cosas con ella, como disparar un zap desde un botón y hacer algunas cosas manuales en mi automatización también si quiero y crear chatbots, a los que vamos a llegar en un segundo.

Así que eso es interfaces. También tenemos algunas características de IA que nuevamente, algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy en términos de funcionalidad y características de IA que Zapier tiene. Así que tenemos chatbots, que nuevamente, se añaden a las interfaces. Así que creas una interfaz usando el, y luego un chatbot detrás de ella, y puedes darle instrucciones, conectarlo a una fuente de conocimiento, poner lógica en su lugar para que puedas hacer diferentes cosas. Así que puedes crear zaps que se ejecuten detrás de eso. Y hay diferentes cosas con el estilo y las conversaciones, integraciones, y todo ese tipo de cosas. Así que solo para mostrarte un ejemplo muy, muy rápido aquí, este es un bot que Zapier ha construido solo con el propósito de ayudar a las personas a entender cómo usarlo. Y es un bot de evaluación de riesgos de marca. Así que podría decir, y solo tengo algunas cosas aquí que tengo como plantillas para que podamos usar esto. Voy a poner esto como una declaración. Así que un empleado ha hecho un comentario dañino sobre un cliente públicamente, y luego vamos a pedirle al bot que nos dé alguna información. Nos está dando una evaluación de riesgo de nueve. Y luego voy a decir, ¿qué puedo hacer al respecto? Y luego, verás, me dará información adicional. Así que este es un bot que está siendo entrenado como un bot de evaluación de riesgos. También tenemos Zapier Agents, que solían llamarse Zapier Central, que se lanzó hace unos meses. Y puedes realmente construir un agente aquí, lo que te permite agregar información desde un repositorio.

Así que puedes conectarlo a diferentes fuentes de información. Y hay algunas plantillas aquí que puedes usar. Y luego le dices que cree diferentes acciones. Así que, en cierto sentido, es similar a tu chatbot, pero lo genial de usar los Zapier Agents es que en realidad tienes una extensión de Chrome que puedes usar. Y una vez que hayas construido esto, puedes usar tu extensión de Chrome para hacer algo. Así que te daré un ejemplo de esto donde acabo de usar esto como una plantilla, una plantilla de Zapier Agent que extrae información de empresas de LinkedIn de páginas de LinkedIn. Y luego lo que hace, basado en mis instrucciones, es que extraerá esa información y luego la agregará a una tarea de ClickUp. Usamos ClickUp internamente para nuestras operaciones. Así que recopilará esa información y la agregará a ClickUp como una tarea. Así que puedo mostrarte un ejemplo de eso donde si usamos GitNation Foundation como ejemplo. Así que esta página de LinkedIn, luego usaré mi agente, que es ese, y ahora voy a iniciar un nuevo chat y esto va a ejecutar mi comportamiento y obtener la información de la página. Espero que funcione bien. Así que va a extraer toda esta información de la página de LinkedIn de Git Foundation. Y luego me ha dicho toda esta información y cómo va a crear esta tarea. Estas son mis instrucciones. Así que extrae la información de la página, resume la información, y luego crea una tarea dentro de ClickUp. Así que ha tomado todo eso y solo está tomando un poco de tiempo para crear mi tarea, pero debería hacerlo muy pronto. Sí, ahí vamos. Y luego me envía un enlace aquí también para ir a la tarea y poder acceder a esa información. Así que veamos qué ha hecho. Sí, así que ha creado esto y ha agregado todas estas cosas en esta descripción aquí para mí. Así que, quiero decir, puedes crear estos bots para hacer diferentes cosas o estos agentes para hacer diferentes cosas por ti según cómo lo construyas dentro de la plataforma. Otra cosa que es una gran adición a Zapier es Zapier Canvas, que esencialmente actúa como un pizarrón. Y si eres usuario de algo como Miro o Whimsical, puedes realmente armar diagramas de flujo de trabajo dentro de Canvas y luego incluso puedes conectarlos a tus zaps o múltiples zaps. Así que realmente puedes tener un lugar donde todo esté mapeado y es realmente útil para colaborar si tienes una cuenta de equipo también. Así que aquí hay un ejemplo, déjame, donde puedes ver que sabemos cómo nuestra automatización podría estar mapeada donde tenemos una interfaz y luego tenemos pasos que estarían vinculados a un zap y hay diferentes elementos como lógica condicional y diferentes zaps que podríamos haber creado mostrando incluso los pasos que están conectados al zap. Así que es realmente genial porque luego puedes agregar notas, realmente puedes tener todo tu mapeo de flujo de trabajo en un solo lugar esencialmente, lo que realmente lo hace muy útil para mantenerte al tanto de tu mapeo de flujo de trabajo y documentar todo también.

Así que esas son solo algunas características generales dentro de Zapier que se suman a la construcción de automatizaciones como base, pero lo que quiero mostrarte a continuación es cómo realmente comenzar a construir tus zaps y la forma más fácil de comenzar.

Así que una cosa que quiero mencionar muy rápidamente, así que la página que vimos antes, así que esta página de aplicaciones, verás que para cada aplicación que Zapier ha integrado con ella, cada una de ellas tiene una página y si no estás seguro de si tu aplicación está conectada a Zapier, todo lo que tienes que hacer es venir aquí y buscar.

Así que si voy a Mailchimp de nuevo, puedo buscar eso. También puedo hacer clic en explorar aplicaciones y aparecerá una opción de búsqueda para poder buscar. Así que vamos a la integración de Mailchimp y si recorremos esta página, hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. En primer lugar, Zapier ha hecho que sea realmente fácil para muchas personas poder comenzar a usar plantillas. Así que estas son plantillas simples y directas que se han construido para que puedas muy fácilmente comenzar a usar Zapier para automatizar diferentes tareas.

Así que algunos ejemplos aquí, agregar nuevos suscriptores de Mailchimp a listas de clientes de Google Ads y suscriptores de Mailchimp, agregar suscriptores a Mailchimp para cualquier nueva fila de Google que se haya agregado. Así que muchas cosas diferentes aquí. Así que si estás comenzando, realmente útil venir y realmente echar un vistazo a estas plantillas porque te facilitarán mucho la vida. Otra cosa a tener en cuenta es de lo que estaba hablando antes en términos de disparadores y acciones. Así que el ejemplo que usé antes en la discusión fue sobre un formulario que se envía, que es el disparador. Y eso puede entonces, podemos usar una acción en la automatización para hacer algo más, como agregar un nuevo suscriptor a Mailchimp. Así que busquemos nuestras acciones. De hecho, tenemos disparadores y acciones aquí. Así que suscriptor, sí. Así que aquí, agregar o actualizar un suscriptor. Así que podemos hacer eso. Así que cuando se envía un nuevo formulario, podemos agregar o actualizar un suscriptor a Mailchimp, pero luego podemos hacer todas estas otras cosas. Podríamos crear un evento personalizado. Podríamos crear una campaña. Podríamos crear una etiqueta. Podríamos crear una audiencia. Podríamos enviar una campaña. Podemos agregar una nota a un suscriptor. Podemos eliminar un suscriptor de una etiqueta. Así que hay muchas cosas diferentes además de poder realizar acciones de búsqueda, encontrar campañas, encontrar clientes, todo ese tipo de cosas.

Y esto es realmente importante cuando empiezas a pensar en lo que quieres automatizar específicamente. Siempre es una buena idea comenzar desde el principio y realmente hacer un poco de planificación primero, porque eso te ahorrará un poco de tiempo en términos de tu estrategia al construir tus automatizaciones. Así que solo me aseguraría de que estés al tanto de lo que está disponible en términos de disparadores y acciones, y este es un lugar realmente agradable para referirse así como para comenzar a usar plantillas.

Ahora, hablemos de realmente construir algunos Zaps. El lugar más fácil para comenzar es que podrías ir y crear un Zap, pero no compliquemos demasiado eso. Supongamos que tienes una muy buena idea sobre lo que realmente quieres construir, y podemos usar AI para darle a Zapier un prompt sobre lo que podríamos querer construir dentro de Zapier. Así que he escrito este prompt solo como un ejemplo, y como sabes con AI generativa, basura entra, basura sale, básicamente. Debes ser realmente descriptivo sobre lo que quieres hacer, así que asegúrate de ser muy claro en los pasos que deseas seguir, y puedes ajustar y cambiar esto y probarlo a medida que avanzas, pero aprenderás muy rápidamente que cuanto más descriptivo seas sobre lo que quieres que haga tu flujo de trabajo, más preciso será. Pero solo recuerda que esta herramienta está en beta, por lo que aún no es perfecta, y Zapier todavía está haciendo ajustes a esto.

Así que mi ejemplo aquí va a ser cuando reciba un correo electrónico en Gmail, crear una tarea en ClickUp que se me asigne, redactar una respuesta con ChatGBT, y enviar una respuesta en una réplica con Gmail. Este no es el prompt perfecto. Probablemente podría cambiar este prompt para que sea mucho más descriptivo de lo que realmente es. Podría querer decir redactar una respuesta personalizada o crear una tarea dentro de ClickUp que se me asigne en esta lista específica en ClickUp, y podría querer ser más descriptivo aquí. Así que vamos a ejecutar esto y ver qué piensa Zapier sobre esto. Así que el plan aquí es que pongamos el prompt. Zapier luego tomará esa información y pensará en cómo se verá este Zap. Así que aquí está lo que piensa Zapier. Paso uno, llega un nuevo correo electrónico en Gmail. Eso es correcto. Paso dos, crear una tarea dentro de ClickUp, correcto. Paso tres, trabajar con una conversación dentro de ChatGBT, correcto. Enviar cuatro, enviar correo electrónico. Así que parece que está bastante bien, pero lo que esto podría no hacer es ser lo suficientemente descriptivo de un prompt para agregar todo lo demás que queremos hacer. Así que si solo hacemos clic en probarlo, eso luego creará un Zap dentro de esta área de Zap Builder. Así que esta es en última instancia nuestra área de arrastrar y soltar donde podemos hacer diferentes cosas. Y lo que luego necesitamos hacer en este Zap es si es lo suficientemente bueno, podemos comenzar a usar esto para extraer información para luego poder trabajar a través de probar este Zap. Así que necesitamos, hace algo de configuración por nosotros. Así que si no hemos conectado todas nuestras aplicaciones, podemos hacerlo a través de aquí. Así que puedes conectar tus cuentas, pero otro lugar para conectar tus cuentas es en realidad en el panel principal donde si vas a aplicaciones, podrás ver, para conectar todas las diferentes aplicaciones que tienes. Y esto es realmente mejor hacerlo justo al principio cuando comienzas a usar Zapier.

Así que podemos seguir adelante y comenzar a configurar. Podría querer que todas mis etiquetas y bandejas de entrada sean relevantes, y luego puedo simplemente traer algunos datos de prueba. Así que en mi ejemplo, tengo estos tres lotes de correos electrónicos que han llegado, y este es solo uno de Miro. Usamos Miro para el mapeo de procesos, y es solo un tipo de correo electrónico de marketing genérico que ha llegado, así que es un buen ejemplo para usar. Así que podemos continuar con eso, pero en realidad podemos cambiar entre diferentes registros si queremos.

Pero en este caso, vamos a usar ese primer correo electrónico, que es nuestro de Miro. Así que, y luego vamos a pasar al siguiente paso, y aquí es donde comenzamos a mapear diferentes secciones. Así que tienes diferentes cosas como menús desplegables donde puedes hacer selecciones, o puedes mapear valores, valores dinámicos de pasos anteriores, y puedes hacerlo cambiando entre estático y personalizado. Aquí, voy a elegir mi espacio. Así que vamos a usar este, por ejemplo, y elegiré una carpeta, y elegiré una lista, y luego puede que quiera tener mi tarea. No quiero una plantilla, así que no necesito eso. Así que quiero que mi tarea sea realmente la misma que el asunto del correo electrónico. Así que básicamente, eso es muy fácil, solo seleccionando de mi paso uno y eligiendo datos de allí, y luego puedo hacer lo que quiera aquí. Puedo poner texto o cualquier otra cosa, y puedo asignar esto a mí mismo o a alguien más en mi equipo, y poner diferentes cosas como fechas de vencimiento, fechas de inicio, etcétera.

Para los propósitos de esto, solo te voy a mostrar cómo funciona esto. Luego puedo omitir esta prueba o probarla completamente, y podría querer hacer una prueba real en esto. En este caso, en realidad, bueno, haré una prueba porque no va a dañar nada. De mi lado, vamos a hacer una prueba, y eso va a crear la tarea dentro de ClickUp, y luego quiero comenzar a configurar mi diferente mensajería para ChatGPT. Así que lo que podría querer hacer aquí es, como dije, no ha sido lo suficientemente descriptivo para decirme que ponga el prompt para ChatGPT, así que podría querer crear mi prompt para realmente poner aquí, elegir el modelo que quiero usar, que obviamente tengo los diferentes modelos. No entraré en detalles sobre eso, pero hay muchas cosas diferentes que puedo hacer aquí, y luego una vez que eso esté terminado, de nuevo, haría lo mismo para mi paso de enviar correo electrónico y configurarlo con a quién quiero que se envíe, el mensaje, el cuerpo, etcétera, teniendo en cuenta cualquier cosa que tenga una estrella roja al lado, que es un campo requerido.

Así que eso es lo básico de cómo puedes crear una automatización dentro de Zapier si no sabes cómo usar Zapier y no lo has usado tú mismo antes, y cómo funciona esencialmente el mapeo. Lo que quiero mostrarte es cómo Copilot, que es la misma herramienta que usamos, qué quieres automatizar ahora, lo que nos lleva aquí, para ser un poco más descriptivo sobre cómo queremos construir nuestro ZAP. Así que hay muchas cosas que Copilot realmente hace. Se vincula a diferentes pasos. Así que podemos usar las sugerencias de Copilot para hacer diferentes cosas, como completar algunos campos. Podríamos querer que esto complete algunos campos, pero tenemos que configurar este paso. Pero solo como ejemplo, veamos si esto hará algo. Esperarías que creara mi prompt para mí, pero no creo que lo haga. Podríamos tener suerte. Así que está preparando esas sugerencias para mí, que pueden no ser tan útiles en este caso específico, pero de todos modos, así que puedes jugar con esto y probar diferentes cosas con Copilot.

Oh, aquí vamos. Tenemos esto, pero no hay un prompt real allí como tal, así que lo que podríamos querer hacer es simplemente jugar con esto y probarlo un poco más. Pero lo que quiero mostrarte es cómo puedes usar Copilot para realmente crear un ZAP a partir de un diagrama de flujo de trabajo, así que lo que tenemos aquí es solo una automatización en blanco y tenemos Copilot, y lo que quiero hacer es realmente crear una automatización a partir de un, vamos a usar este prompt. Quiero crear una automatización a partir de un diagrama de flujo de trabajo, así que voy a poner esto para crear un esquema de ZAP para mí usando esta imagen adjunta, y luego voy a adjuntar una imagen de un diagrama de Miro que ya he creado, y voy a enviar ese prompt y veamos qué hace realmente.

Ahora, solo para mostrarte cómo se ve ese en particular, es realmente esto, es un diagrama de flujo de trabajo que hace diferentes cosas, tiene lógica condicional, sí, no, y lo que realmente está sucediendo dentro de él. Una de las limitaciones de, así que todavía está convirtiendo el archivo, pero una de las limitaciones de Copilot, nuevamente, porque está en beta, es que no, si vas a intentar hacer esto con diagramas de flujo de trabajo complejos o imágenes, no toma en consideración la lógica condicional. Así que si tienes un diagrama de flujo de trabajo muy, muy simple, funcionará muy bien, si no, no lo hace. Así que podemos ver que realmente ha extraído todo esto pero no ha sido muy específico sobre las herramientas que estamos usando, y eso es culpa nuestra porque realmente nuestro disparador aquí no dice qué herramienta es, pero sí dice cosas como click up, etc. Así que ha leído parte de esa información. Así que si vamos y usamos agregar todos estos pasos al zap, como puedes ver, esto es, en teoría, esto podría ser realmente genial si hubiéramos sido, tenemos un diagrama de flujo de trabajo del que somos realmente, realmente descriptivos, y ya tenemos esto, y ahora no queremos empezar a construir algo desde cero con Zapier. Realmente hemos usado eso, subido esto, y es bastante preciso. Así que el disparador podría no ser preciso, pero puedes cambiar eso, y realmente está usando condiciones de filtro en lugar de rutas aquí, lo cual está bien porque lo que realmente podemos hacer es alterar esto para que tenga la ruta aquí. Así que podríamos agregar una ruta en la parte inferior y luego comenzar a mover pasos alrededor porque es muy fácil arrastrar y soltar diferentes pasos. Es fácil mover cosas y eliminar. Tan fácil de duplicar, copiar, eliminar, y todo ese tipo de cosas. Así que aún podrías ahorrar algo de tiempo incluso si tu diagrama de flujo de trabajo tenía lógica condicional en él para ejecutarlo a través de Copilot. Pero te mostraré otro ejemplo donde tenemos algo con menos lógica condicional en él. Así que si usamos esta parte de este diagrama de flujo de trabajo aquí, solo quiero mostrarte si creamos un nuevo Zap. Vamos a crear un nuevo Zap. Y luego vamos a usar nuestro Copilot nuevamente, y voy a adjuntar un diagrama de flujo de trabajo diferente a él esta vez. Y veamos qué hace. Así que mientras está trabajando, es magia. Este es un mapa de flujo de trabajo muy simple en Miro nuevamente, pero es más descriptivo. Tiene qué formularios estamos usando. Tiene las diferentes aplicaciones. E interesante porque aunque usa logotipos, Zapier debería captar el hecho de qué aplicación es. Así que este es Pipedrive, este es CognitoForms. Veamos qué ha hecho realmente. Bien, así que sí, tenemos CognitoForms, tenemos Pipedrive. Y si agrego todos esos pasos al Zap, veremos que es bastante preciso.

Así que volvamos. Un nuevo formulario, crear persona, crear organización, crear trato, crear actividad. Crear persona, crear organización, crear trato, crear actividad. Así que es bastante preciso. Y eso se ha hecho en segundos. Y probablemente te ahorraría cinco minutos construyendo esto si eres un nuevo usuario, cinco o diez minutos construyendo esto como un nuevo usuario si usas un diagrama de flujo de trabajo. Así que esos son solo algunos consejos geniales sobre cómo comenzar a usar Zapier de manera realmente rápida y sencilla usando estas herramientas de IA.

Y luego, obviamente, puedes usar el Copilot para poder hacer diferentes cosas. Hay algunas otras cosas aquí que encuentro muy útiles. Así que solo echando un vistazo a todos estos diferentes activos que están aquí al lado, así que puedes hacer diferentes cosas con Closed Copilot. Así que los activos vinculados, no son tan importantes. Detalles, te muestran alguna información sobre tu Zap. Lo que quiero mostrarte es esto, Zap Notes, donde realmente puedes generar notas con IA, lo cual es realmente útil si tienes una automatización realmente complicada, puedes crear un resumen aquí que te dice lo que realmente hace el Zap. Y esto es útil para que cualquiera que, especialmente si estás usando una cuenta de Teams con muchas personas interactuando con estas automatizaciones, realmente puedas venir aquí y generar estas Zap Notes, lo que luego ayuda a alguien que no ha usado este Zap antes a poder entender de qué se trata solo como una instantánea. Así que diría que esta es una herramienta realmente útil para usar. Probablemente no tenga mucho sentido que pase por todo esto. Tengo algunas cosas que quiero explicar que te serán útiles, pero llegaremos a eso en un segundo.

Así que algunas de las otras cosas que tienen IA integrada con Zapier son algunas de las aplicaciones integradas que Zapier usa. Así que este es un buen momento para que explique un poco sobre las otras aplicaciones integradas. Así que si vamos a las aplicaciones de Zapier, puedes ver las herramientas de Zapier que están integradas, y esto es realmente, realmente útil. Esto, para mí, es donde entra mucho del poder de Zapier porque puedes hacer diferentes cosas con Zap, lo que significa que no tienes que usar código, no tienes que usar nada más que las herramientas integradas dentro de Zapier. Así que estas son todas las herramientas gratuitas que son parte de lo que pagas como parte de tu plan. Así que desde el plan profesional en adelante, tendrás acceso a todas estas herramientas. Así que lógica condicional con filtros o rutas, formateo, que es formateo de datos, formateo de tiempo, creación de listas de búsqueda, puedes usar todo dentro del formatter, webhooks, esto es que usas webhooks para crear URLs de webhook, y también para publicar datos de webhook a otras URLs. Y hay otras cosas que puedes hacer con ello, que son un poco más complejas. Puedes enviar correos electrónicos por Zapier, simplemente viene de un correo de zapier.com, lo cual es realmente bueno para notificaciones. Del mismo modo, puedes enviar SMS a un número, un número conocido, así que puedes enviar eso, como validar tu propio número y enviarlo a ti mismo. Así que cosas como correos electrónicos, recordatorios para diferentes cosas son realmente muy útiles. Y hay otras cosas que son tan geniales que podrías hacer aquí. Así que programación, podrías programar una automatización para ejecutarse a una hora particular del día, una vez al mes o algo así, porque estás especificando cuál es el disparador.

Puedes poner retrasos. Así que si tú, como parte de tu flujo de trabajo, solo quieres que algo suceda una semana después de que se haya producido un disparador, puedes hacerlo. Así que en nuestro ejemplo sobre MailChimp nuevamente, podríamos usar la situación donde se está llenando un formulario. Luego añadimos un suscriptor a MailChimp. Luego ponemos un retraso y ponemos un retraso de una semana porque solo queremos que se envíe una campaña a esa persona una semana después. Así que podríamos hacer eso con Zapier.

Hay otras cosas más complejas aquí, como Code by Zapier, que te voy a mostrar en un momento, AI by Zapier también, SubZap, Storage. Hay muchas otras cosas complejas que son más como productos de tipo desarrollador, pero encontrarás como usuario normal, herramientas que acabo de mencionar, como RSS by Zapier, email parser. Esto te ayuda a extraer información de correos electrónicos, lo cual podrías incluso usar AI también. Luego algunas cosas divertidas como weather by Zapier y retrograde by Zapier, pero luego también cosas importantes como Translate by Zapier, que también podrías hacer con AI, pero obviamente no tendrías que preocuparte por si estás pagando o no por chat GPT si estás usando Translate by Zapier. Y luego muchas otras cosas aquí. Acortadores de URL como Bitly, Digests, muchas cosas diferentes, extensiones de Chrome y eso. Así que realmente, realmente útil para ti saber qué son estas cosas.

Y lo que te sugeriría que hagas es que entres aquí y solo eches un vistazo a estas diferentes aplicaciones integradas, porque realmente te va a ayudar a entender cómo hacer las cosas cuando estás tratando de construir tus automatizaciones. Pero ahora veamos un par que realmente te van a ayudar desde una perspectiva de AI. Así que AI by Zapier se puede usar como un paso de acción. Y esencialmente cuando lo estás configurando, tienes diferentes, solo este evento de acción que puedes usar para analizar y devolver datos. Realmente fácil de configurar porque solo pones un prompt y mapeas tu información desde un paso diferente. Estoy usando, usaré este ejemplo porque de hecho tengo este configurado.

Así que en este caso particular, tenemos una nueva tarea que ha llegado, se ha añadido a ClickUp. Luego quiero tomar esto y traducir el siguiente texto al español. Por favor, proporcióname el texto traducido sin explicaciones o notas adicionales. Y luego puedo probar eso y ha traducido mi información al español. Lo que puedo hacer aquí es iniciar un asistente de prompt y usar un generador de prompt que tiene diferentes plantillas. Traducir texto, crear texto, una tarea a partir de texto, redactar correo de ventas. Hay muchas cosas diferentes que podría querer hacer aquí. Extraer datos geográficos de un número de teléfono, lo que sea. Hay muchas cosas que puedo hacer aquí desde plantillas que son realmente útiles, que por ejemplo, no puedes hacer con los formatters de Zapier. Así que es algo realmente útil para probar potencialmente. Si eres un no-coder como yo, puede haber situaciones en las que por cualquier razón, no puedas hacer lo que necesitas en una automatización sin usar algo de código como JavaScript o Python. Así que Zapier tiene un paso que te permite ejecutar JavaScript o Python y hay un generador de AI dentro de este paso donde solo le das la información que quieres y creará el código para ti, lo cual es súper, súper útil. Y por supuesto, como sabemos, si has estado usando ChatGPT, puede que hayas querido crear algún código y pedirle a ChatGPT que te ayude a entender cómo usar este código en algún lugar. Esto es realmente útil. Así que echemos un vistazo a un prompt aquí donde quiero escribir algo de código aquí. Así que, bien, voy a generar esto con AI y luego voy a poner mi prompt aquí, que es, quiero recuperar información detallada sobre un contacto en PipeDrive, como todos los números de teléfono asociados con el contacto. También quiero manipular estos números de teléfono para extraer el código de área, etcétera, etcétera. Sí, tengo muchas cosas aquí. ¿Cuándo podría ser útil el código? El código podría ser útil cuando necesitas tener múltiples pasos dentro de tu automatización para hacer múltiples cosas y podrías ahorrar en tus pasos y tus tareas mensuales si tienes un paso de código que realmente pide hacer lo mismo. Así que esto es solo un ejemplo. Dejaremos que esto se ejecute por un segundo y con suerte generará nuestro código para nosotros. Está tomando un poco de tiempo. Así que aquí tenemos este código generado y podemos usar ese código y todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que mapeamos la información correcta aquí y luego podemos probarlo y eso debería funcionar muy bien. Así que es realmente un buen módulo para usar. Solo quería darte un ejemplo. Déjame solo revisar mi otro... Oh sí, así que antes de comenzar con este, solo para darte un ejemplo de algo que hacemos regularmente de forma mensual, tenemos una automatización que se ejecuta con schedule by Zapier. Así que al final de cada mes, luego solicitará a chat GPT y pedirá a chat GPT que proporcione 10 ideas de contenido para redes sociales y tres citas sobre automatización de procesos de negocio y productividad y he sido específico en eso. Quiero decir, obviamente podría ser mucho mejor con mi prompt diciendo, eres un experto en redes sociales. Esto es lo que estoy buscando específicamente.

Podría ser más específico sobre mi prompt. Como probablemente sepas, si has estado usando Chat GPT, cuanto más específico seas y más detalles le des, mejor realmente va a ser. Así que {{^}}podría ser más específico sobre mi prompt aquí, pero solo para los propósitos de esto, tenemos este prompt y cada mes esto se ejecuta y tomará esta conversación de Chat GPT y luego tomará todas esas diferentes ideas de contenido para redes sociales y citas y las dividirá en líneas separadas y luego recorrerá cada una de esas líneas particulares y creará una tarea separada dentro de ClickUp nuestra lista de redes sociales, en nuestra lista de redes sociales dentro de ClickUp. Así que solo una idea de algo, un caso de uso que realmente usamos internamente.

Otra cosa que realmente puedes hacer con OpenAI es usar en lugar de Chat GPT, usar la integración de OpenAI con Zapier para generar imágenes con Dali o usar Whisper, que es otro módulo dentro de OpenAI para poder hacer cosas como convertir texto a voz, clasificar, perdón, convertir texto a voz, lo cual será con Whisper, resumir texto. Hay un montón de cosas diferentes, crear traducciones. Así que hay un montón de cosas que podemos hacer con la integración de OpenAI con Zapier y luego obviamente con la integración de Chat GPT, también tenemos estas otras cosas como analizar imágenes, analizar sentimientos de texto, etcétera, etcétera. Hay una lista muy, muy larga aquí. Y nuevamente, también podemos crear imágenes con Dali, etcétera. Así que hay mucho que realmente podemos hacer con las integraciones reales con Chat GPT y OpenAI. Pero lo que debes recordar es que necesitas estar pagando por la versión empresarial, las versiones pagadas de ambos y realmente necesitas agregar crédito para que se usen los tokens. Así que eso es importante tener en cuenta.

Luego, una de las últimas cosas de las que quiero hablar finalmente es el manejo de errores. Así que si ya has usado Zapier, sabrás que cada vez que Zapier se ejecuta o tus Zaps se ejecutan, tendrás acceso a tu historial de Zaps aquí. Así que solo unos pocos ejemplos de todas las ejecuciones que realmente hemos tenido. Así que tenemos uno que se está ejecutando ahora mismo. Puedes ver que esto está retrasado. Está realmente en el proceso de ejecución y tenemos diferentes cosas con diferentes estados. Lo que quiero mostrarte es que si tienes algo con un error, realmente puedes solucionar este error para tratar de entender qué ha salido mal con él. Así que si miramos este específicamente, podemos ir al paso de error, que es este aquí y podemos pedirle a Zapier que haga algo de solución de problemas para nosotros para decirnos cuál es exactamente el problema. Quiero decir, está en beta. Es un poco genérico. Personalmente, creo que si sabes lo que estás buscando, probablemente encontrarás, si sabes qué es el Zap, encontrarás eso más útil que realmente usar esto pero me está diciendo aquí exactamente cuál podría ser el problema con esta automatización en particular. Y luego creo que la última cosa de la que vamos a hablar antes de empezar a concluir es volver al directorio de Zapier y diferentes herramientas que se integran con Zapier. Así que hay una sección de inteligencia artificial y verás que hay 328 herramientas que actualmente se integran con Zapier, obviamente, Chat GPT y OpenAI siendo las principales. Pero hay cosas como Fathom, que es un asistente de reuniones de IA, Google AI Studio, que es Gemini, Read AI, Seamless AI, hay un montón de herramientas diferentes aquí. Así que por qué menciono esto es porque encuentro que este directorio es súper, súper útil si realmente quieres encontrar una nueva herramienta para usar con un propósito específico. Y sabes que el poder de la productividad se basa en poder conectar tus herramientas juntas y automatizar tareas manuales y repetitivas con herramientas como Zapier o Make o N8n, o hay un montón de herramientas diferentes que podrías estar usando. Pero obviamente estamos hablando de Zapier ahora mismo. Así que es bueno saber que si hay una herramienta que realmente, una herramienta de IA u otra herramienta que se integra con Zapier, es un buen comienzo para realmente usar esto como un repositorio de datos en términos de entender qué herramientas realmente puedes usar para hacer cosas específicas.

Por ejemplo, puede que quieras crear videos y puedes usar Synthesia para eso. Así que puedes crear videos creados por IA a partir de guiones. O texto solo usando Synthesia, por ejemplo.

Así que eso es solo una visión general de todo. Y probablemente no de todo. Creo que he cubierto probablemente el 90% de las diferentes herramientas basadas en IA dentro de Zapier, dándote una visión general de cómo puedes realmente usar Zapier para construir tus automatizaciones, algunos consejos y trucos en términos de funciones y funcionalidad y características.

Y por último, pero no menos importante, antes de que pasemos a algunas preguntas, solo quería hacerte saber que si deseas información adicional, mi empresa es Solver y estamos en solver.co.uk. Tenemos un ebook gratuito que trata sobre Zapier. También tenemos un gran blog donde hablamos sobre muchas cosas diferentes, incluyendo chatGBT y otras herramientas que usamos en Zapier y ese tipo de cosas. Y también tenemos una academia donde puedes aprender algunas cosas de forma gratuita. Así que tenemos muchos cursos gratuitos y obviamente algunos cursos de pago también, pero aprovecha los cursos gratuitos porque definitivamente obtendrás algunas ideas sobre diferentes cosas.

Bien, así que gracias a todos por escuchar y solo si tienes alguna pregunta o algo después de esto, por favor no dudes en contactarme, conéctate conmigo en LinkedIn. Solo te mostraré quién soy en LinkedIn para que recuerdes mi perfil. Así que este soy yo en LinkedIn. Por favor, siéntete libre de enviarme una solicitud de conexión, contactarme y espero saber de ti. Así que gracias por hoy y mucha suerte con la construcción de tus Zaps. Feliz automatización. Bien, gracias, adiós. Adiós.